自4月下旬以来，申万汽车零部件板块获主力资金加码追捧。
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“A+H”惠及面拓宽
北交所港交所签署合作谅解备忘录
29日，北交所与港交所在京签署合作谅解备忘录。根据备忘录，北交所和港交所将支持双方市场符合条件的已上市公司在对方市场申请上市。
北交所上市公司符合港交所发行上市条件的，可按照《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》规定，向港交所提交发行上市申请文件后报中国证监会备案。
在港上市公司，符合中国证监会有关规定和北交所发行上市条件的，可按现行制度规则申请在北交所公开发行并上市。两所还将在项目课题研究、市场推广、人员培训交流、投资者服务等方面开展合作。
北京证券交易所总经理隋强表示，北交所和港交所推出京港两地上市安排，是中国证监会统筹下推进资本市场制度型开放、持续深化北交所改革、回应市场需求的重要举措，将进一步拓宽内地和香港“A+H”模式的惠及面，便利更多企业借助京港市场加速发展。
有市场人士表示，推动北交所与境外资本市场互联互通，将进一步提升北交所市场的流动性，促进北交所估值水平合理化。
多家船厂接单量居高位
昨日，中船系概念股拉升，昆船智能20cm涨停，中船汉光大涨7%，久之洋、中船应急、中国船舶、中国海防等快速跟涨。
昆船智能是领先的智能物流仓储厂商，也是国内较早从事AGV（自动导向车）研发的企业，智能装备如堆垛机、AGV产品可实现5G控制。
对于中船系概念股的集体异动，主要归因于市场预期船舶订单量价齐升。消息面上，目前国内多家船厂接单量仍居高位，国内大型船厂订单基本已排到3~5年后，新造船价格保持增长。
此外，根据克拉克森最新披露的数据，5月克拉克森新造船价格指数突破170点，环比增1.7%，同比增6.3%，连续4个月增长，创2009年以来新高。
招商证券对此解释道：一是今年以来新造船价继续上涨，叠加油轮订单潮有望逐步兑现，上市公司有望在今年完成业绩反转，另外，中特估、南北船合并催化，当前已是最佳投资时点。二是本轮船舶周期的驱动因素为新老船替换，订单节奏偏弱，龙头对优质订单的虹吸效应更强。三是油船订单今年有望高增长，散货船订单潮有望出现于明后两年，届时将见证船市高点。
汽车零部件持续走强
泰德股份30cm涨停
昨日收盘，襄阳轴承、中马传动、日盈电子、三联锻造、联诚精密涨停，北交所汽车零部件个股格外抢眼，泰德股份30cm涨停，明阳科技狂拉28.68%，易实精密涨超20%。
泰德股份叠加机器人轴承概念，强势拉出30cm涨停。公司在接受投资者调研时称，2021年获得华域三电特斯拉电动压缩机轴承国产化项目配套资格，今年年初通过用户台架试验。目前客户内部批准程序尚未结束，具体量产供货时间取决于客户国产化进程。
拉长时间来看，申万汽车零部件板块自4月25日触底以来，持续走强，板块大涨12.88%。对于板块大涨，逻辑上有三点原因。
从资金面上来看，自4月下旬以来，申万汽车零部件板块获主力资金加码追捧。数据显示，截至6月29日，最近20个交易日主力资金净流入该板块近180亿元，其中最近5个交易日净流入超49亿元，位居各行业第二。
从估值来看，申万汽车零部件行业指数滚动市盈率30.21倍，处于历史分位点64.02%，略高于中位值28.86倍，整体估值合理。
从行业景气度来看，国内新能源汽车产销情况向好，是带动汽车零部件板块走强的因素之一。乘联会发布的最新调研数据显示，6月，国内狭义新能源乘用车零售销量约为67万辆，环比增长15.5%，同比增长26%，渗透率约36.6%。
另外，汽车零部件板块多股叠加机器人、机器视觉、减速器等概念，形成较强的联动走势。
机构一致预测20股今年业绩有望高增
本月以来，申万汽车零部件板块平均累计涨幅10.33%，中马传动、南方精工、明阳科技、苏轴股份、泰德股份涨超50%。减速器龙头中马传动一骑绝尘，累计涨幅102.94%，南方精工大涨73%。
6月以来，部分概念股获北上资金加仓。数据宝统计，按照区间成交均价计算，福耀玻璃、潍柴动力、拓普集团、银轮股份等8股获北上资金加仓超亿元。其中福耀玻璃累计加仓6.54亿元。
从估值水平来看，69只概念股最新滚动市盈率不足30倍。三祥科技、华域汽车、安徽凤凰滚动市盈率低于10倍。北交所三祥科技深耕车用胶管领域，其业务约有60%的收入来自境外市场。公司一季度实现归母净利润2303万元，同比大增117.74%。
根据5家及以上机构一致预测，20股股价目标上涨空间和全年的净利润增幅均超20%。其中上海沿浦、华懋科技、多利科技股价有超70%的上涨空间；奥福环保、欣锐科技、玲珑轮胎、继峰股份等8股今年业绩有望翻倍。
截至目前，双环传动和次新股鑫宏业、恒勃股份、三联锻造以及C溯联、C锡南6股公布了半年报业绩情况，全部预喜。双环传动预计半年报实现归母净利润3.7亿元，同比增长47.45%，公司表示新能源汽车齿轮及重型卡车自动变速箱齿轮业务保持着稳步增长，同时，公司机器人精密减速器业务取得了快速发展。
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